Die folgende Beschreibung zeigt, wie eine Person im Verzeichnis mit einem Unternehmen im Verzeichnis verknüpft wird.
Der Benutzer legt im Verzeichnis eine Firma an und möchte dieser eine Person zuordnen. Dabei spielt es keine Rolle, welche Ansicht der Benutzer verwendet, ob einfach oder tabellarisch. Wichtig ist, dass der Nutzer auf die Firmendetails klickt, wie zum Beispiel: beim Bearbeiten oder Löschen. Nach einem Klick auf das Firmendetail befindet sich etwa in der Mitte der Detailansicht folgendes Feld:
Jetzt hat er zwei Möglichkeiten:
A) nach einer Person suchen, die bereits im Adressbuch vorhanden ist und diese einer bestimmten Firma zuordnen möchte
B) eine neue Person in das Verzeichnis eintragen und einer bestimmten Firma zuordnen.
Im Falle des Punktes A gehen wir wie folgt vor. Wir suchen nach Person B. Ich gebe B in das Suchfeld ein und beginne mit der Suche.
Die Person wird in der Personenliste angezeigt und ich klicke einfach auf das Feld „Person hinzufügen“. Person B. wird einer bestimmten Firma hinzugefügt und als letzten Schritt speichere ich die Änderungen und die Person wird der Firma zugewiesen.
Wenn die Person, die der Benutzer der Firma zuordnen möchte, noch nicht angelegt wurde, gehen wir wie folgt zur Möglichkeit B. Drücken Sie auf das Feld „Neue Person hinzufügen“. Das folgende Feld wird angezeigt:
Der Benutzer gibt alle Informationen zur Person ein und fügt einen Kontakt hinzu. Anschließend verbindet er die angelegte Person wie bei Möglichkeit A) mit der Firma und speichert die Änderungen.