Pre vytvorenie novej firmy v CRM Mango musíme vstúpiť do sekcie Adresár. Následne kliknutím na zelenú ikonu vpravo dolu sa dostaneme k ďalšiemu kroku pre vytvorenie novej firmy v systéme.
Po stlačení toho tlačidla sa nám zobrazí nová obrazovka:
V tomto kroku by sme mali zadať všetky potrebné údaje k firme, ktorú chceme vytvoriť. Najlepší spôsob ako na to je, že vložíme do poľa „Vyhľadávať podľa IČO“ , IČO danej firmy, stlačíte krajinu a ďalej tlačidlo „hľadať“. Tým, že je mango prepojené s finstatom, tak akonáhle tam zadáme IČO a potvrdíme tlačidlom „hľadať“ natiahnu sa vám všetky podstatné informácie automaticky do manga z finstatu.
Doplnené z finstatu budú nasledovné polia:
- názov,
- IČO,
- DIČ,
- IČ DPH,
- Adresa,
- Obec,
- PSČ,
- Okres,
- Kraj,
- Štát,
- GPS súradnice.
Ostatné polia si podľa svojho uváženia vyplňuje užívateľ sám pri zadaní firmy do manga. Čím viac údajov k firme tým lepšia databáza informácii s ktorou vie mango pracovať. Vysvetlenie niektorých polí:
Typ kontaktu - tam vyplníme či ide o potenciálnu firmu, aktívneho zákazníka alebo ukončeného zákazníka.
Status - tam užívateľ vyplní v akom stave je daná firma, v momente zakladania firmy do manga. Či ide o napríklad potencionálneho zákazníka, alebo tam už bola odovzdaná nejaká ponuka alebo ide o finálne jednanie...
TOP report - sú dve možnosti ÁNO/NIE. TOP report označuje portfólio TOP firiem obchodníka.
Delenie provízie a druhá časť delenia pre: toto sú polia ktoré užívateľ vyplňuje v prípade ak by si prípadný zisk z predaja delil s nejakým kolegom a v akom pomere. Môže slúžiť ako podklad pre spracovanie výplat.
Keď máme všetky polia ktoré sme chceli vyplniť vyplnené tak mám dve možnosti a to nasledovné:
.
Keď stlačím zelené pole tak pridám firmu do databáze a mám v podstate hotovo. Pokiaľ ale chcem k danej firme, ktorú zadávam do manga priradiť aj osobu s ktorou komunikujem tak stlačím modré pole. Po stlačení modrého poľa sa zobrazí ďalšia plocha:
V tomto momente stlačíme pole pridať novú osobu podľa označenia na obrázku. Otvorí sa nám ďalšia obrazovka:
Najpodstatnejšie polia, ktoré je dobré vyplniť pri zadávaní osoby k firme sú vyznačené červeným podčiarknutím. Môžem samozrejme vyplniť všetky polia. Po vyplnení jednoducho stlačím pridať kontakt a daná osoba sa pridá firmy ktorú práve zadávam do manga.
Posledný krok je už len stlačenie poľa Uložiť zmeny a firmu s osobou máme úspešne zadaná v mangu.
-