Aby utworzyć nową firmę w CRM Mango, musimy przejść do sekcji Książki adresowej. Następnie klikając na zieloną ikonę w prawym dolnym rogu przejdziemy do kolejnego kroku, polegającego na utworzeniu nowej firmy w systemie.
Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się nowy ekran:
W tym kroku powinniśmy wprowadzić wszystkie niezbędne informacje o firmie, którą chcemy założyć. Najlepszym sposobem, aby tego dokonać, jest wpisanie numeru identyfikacyjnego firmy w polu „Szukaj według numeru identyfikacyjnego”, wybranie kraju, a następnie naciśnięcie przycisku „Szukaj”. Ponieważ Mango jest połączone z Finstatem, gdy tylko wpiszemy tam numer ID i potwierdzimy go przyciskiem „Szukaj”, wszystkie niezbędne informacje zostaną automatycznie pobrane z Finstatu do Mango.
Następujące pola zostaną wypełnione z poziomu finstat:
- nazwa,
- Numer identyfikacyjny,
- Numer VAT,
- Numer identyfikacyjny VAT,
- Adres,
- Miasto,
- Kod pocztowy,
- Dzielnica,
- Hrabstwo,
- Państwo,
- Współrzędne GPS.
Pozostałe pola użytkownik wypełnia według własnego uznania, wpisując nazwę firmy w Mango. Im więcej danych o firmie, tym lepsza baza informacji, z którą Mango może pracować. Wyjaśnienie niektórych pól:
Typ kontaktu – tutaj wpisujemy, czy jest to potencjalna firma, aktywny klient czy klient, z którym zerwaliśmy współpracę.
Status – w tym miejscu użytkownik podaje status firmy w momencie rejestracji w Mango. Niezależnie od tego, czy jest to potencjalny klient, czy oferta została już złożona, czy też są to ostateczne negocjacje...
Raport TOP - są dwie opcje TAK/NIE. Raport TOP przedstawia portfel tradera składający się z TOP spółek.
Podział prowizji i druga część podziału: to pola, które użytkownik wypełnia, jeśli chce podzielić się zyskiem ze sprzedaży ze współpracownikiem i w jakich proporcjach. Może służyć jako podstawa do przetwarzania płatności.
Gdy już wypełnimy wszystkie interesujące nas pola, mamy dwie opcje: 
.
Po kliknięciu zielonego pola dodaję firmę do bazy danych i w zasadzie gotowe. Jeśli jednak chcę przypisać osobę, z którą się komunikuję, do firmy, którą wprowadzam do mangi, klikam niebieskie pole. Po naciśnięciu niebieskiego pola pojawi się kolejny obszar:
W tym momencie naciskamy pole dodania nowej osoby, jak pokazano na obrazku. Otworzy się kolejny ekran:
Najważniejsze pola, które należy wypełnić dodając osobę do firmy, oznaczono czerwonym podkreśleniem. Mogę oczywiście wypełnić wszystkie pola. Po wypełnieniu formularza po prostu klikam „Dodaj kontakt”, a dana osoba zostanie dodana do firmy, którą aktualnie wprowadzam do Mango.
Ostatnim krokiem jest kliknięcie pola Zapisz zmiany, a dane firmy i osoby zostaną pomyślnie wprowadzone do Mango.
-