Um in CRM Mango ein neues Unternehmen zu erstellen, müssen wir den Abschnitt Adressbuch aufrufen. Anschließend gelangen wir mit einem Klick auf das grüne Icon unten rechts zum nächsten Schritt, um eine neue Firma im System anzulegen.
Nach dem Drücken dieser Schaltfläche wird ein neuer Bildschirm angezeigt:
In diesem Schritt sollten wir alle notwendigen Informationen über das Unternehmen eingeben, das wir gründen möchten. Am besten geht das, indem Sie im Feld „Suche nach ID-Nummer“ die ID-Nummer des Unternehmens eingeben, das Land auswählen und anschließend auf die Schaltfläche „Suchen“ klicken. Da Mango mit Finstat verbunden ist, werden, sobald wir dort die ID-Nummer eingeben und mit dem „Suchen“-Button bestätigen, alle wesentlichen Informationen automatisch von Finstat in Mango gezogen.
Die folgenden Felder werden von finstat ausgefüllt:
- Name,
- Ausweisnummer,
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
- Adresse,
- Gemeinde,
- Postleitzahl,
- Bezirk,
- County,
- Zustand,
- GPS-Koordinaten.
Die restlichen Felder füllt der Nutzer nach eigenem Ermessen bei der Firmeneingabe in Mango aus. Je mehr Daten über das Unternehmen vorliegen, desto besser ist die Informationsdatenbank, mit der Mango arbeiten kann. Erklärung einiger Felder:
Kontaktart - hier tragen wir ein ob es sich um einen Interessenten, einen Aktivkunden oder einen gekündigten Kunden handelt.
Status – hier gibt der Benutzer den Status des Unternehmens zum Zeitpunkt der Registrierung in Mango ein. Ob es sich beispielsweise um einen potentiellen Kunden handelt, bereits ein Angebot vorliegt oder es sich um eine abschließende Verhandlung handelt…
TOP-Bericht – es gibt zwei Optionen: JA/NEIN. Der TOP-Bericht zeigt das Portfolio eines Händlers an TOP-Unternehmen.
Provisionsbeteiligung und zweiter Teil der Provisionsbeteiligung: Dies sind die Felder, die der Benutzer ausfüllt, wenn und in welchem Verhältnis er einen eventuellen Gewinn aus dem Verkauf mit einem Kollegen teilen möchte. Es kann als Grundlage für die Zahlungsabwicklung dienen.
Nachdem wir alle gewünschten Felder ausgefüllt haben, haben wir zwei Möglichkeiten: 
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Wenn ich auf das grüne Feld klicke, füge ich die Firma zur Datenbank hinzu und bin im Grunde fertig. Möchte ich jedoch meinen Kommunikationspartner der Firma zuordnen, die ich im Manga eintrage, klicke ich auf das blaue Feld. Nach dem Drücken des blauen Feldes erscheint ein weiterer Bereich:
An dieser Stelle drücken wir auf das Feld, um eine neue Person hinzuzufügen, wie im Bild gezeigt. Ein weiterer Bildschirm wird geöffnet:
Die wichtigsten Felder, die beim Hinzufügen einer Person zu einer Firma ausgefüllt werden sollten, sind mit einer roten Unterstreichung gekennzeichnet. Selbstverständlich kann ich alle Felder ausfüllen. Nach dem Ausfüllen klicke ich einfach auf „Kontakt hinzufügen“ und die Person wird dem Unternehmen hinzugefügt, das ich gerade in Mango eintrage.
Als letzten Schritt klickst du auf das Feld „Änderungen speichern“ und schon sind Firma und Person erfolgreich in Mango eingetragen.
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