Nový kontakt vytvoříme tak, že se přesuneme do sekce adresář. Následně kliknutím na zelenou ikonu se symbolem plus (vpravo dole).
Po stisku tohoto tlačítka se ocitneme v novém okně, kde do pole označeného č.j. 1 zadáme IČO společnosti a vzápětí stiskneme tlačítko hledat , které je na obrázku znázorněno číslem 2. Mango nám automaticky doplní do příslušných polí všechny potřebné informace jako název, IČO, DIČ, DIČ, Adresa a pod.
Ostatní pole si uživatel může vyplnit dle vlastního uvážení. Pole s názvem Typ kontaktu nám Mango umožní určit zařazení klienta – tedy zda se jedná o potenciálního zákazníka, aktivního zákazníka nebo ukončeného zákazníka.
V poli s názvem Status zase můžeme zadat aktuální status si umíme nastavit aktuální stav jednání s klientem, přičemž máme na výběr několik možností: nezadaný, prohra - 0%, první prezentace - 25%, v jednání - 50%, vypadá to dobře - 70% a výhra - 100%.
Samozřejmostí je přidání vlastních sloupců v adresáři, kde si např. můžeme vytvářet pole, kde si budeme moci doplnit další důležité informace o zákaznících. segment, počet zaměstnanců, jakou službu od nich máme, počet vozidel, a pod. Vlastní sloupec si jednoduše přidáme kliknutím na tlačítko Přidat vlastní sloupec (č.3) a Mango nás přesměruje přímo do nastavení, kde si tento sloupec definujeme. V případě nutnosti editace vlastních sloupců se musíme dostat do sekce Nastavení -> Nastavení CRM -> Adresář -> Vytvořené vlastní sloupce.
Při zakládání klienta obecně platí, že čím více údajů o společnosti máme k dispozici, tím kvalitnější databázi informací vytváříme a tím efektivněji s ní umíme pracovat.
