Všetky vaše Obchodné príležitosti nájdete v sekcii Obchodné príležitosti, a to v klasickom tabuľkovom zobrazení, ktoré je možné priamo editovať.
Ak si otvoríme obchodné príležitosti v mobile, zobrazí sa nám v tzv. kartičkovom zobrazení a obsah kartičiek je editovateľný pre každého užívateľa zvlášť.
Novú obchodnú príležitosť vytvoríte stlačením zeleného tlačidla plus. Pri zadávaní novej obchodnej príležitosti nás hneď systém upozorní na povinné polia - tieto sú ohraničené červenou farbou, ako možno vidieť na obrázku.
Obchodnú príležitosť môžeme založiť aj z leadov, a to kliknutím na uložiť a - vytvoriť obchodnú príležitosť. Po uložení sa nám zobrazí rovnaké okno ako pri vytváraní novej obchodnej príležitosti, avšak budú tam uložené údaje, ktoré sme predtým vložili do leadu.
Obchodné príležitosti v mangu nám vedia poskytnúť veľmi cenné informácie - či už ako obchodníkovi, tak i vedúcemu pracovníkovi. Napr. vieme sledovať:
- koľko obchodných prípadov máme rozpracovaných,
- v akom štádiu sú jednotlivé príležitosti,
- koľko príležitostí obchodník premení na úspešný obchod a koľko stratí,
- dôvody výhry a prehry v obchodoch,
- príležitosti, ktoré sú dlhšie bez zmeny statusu,
- ktorý produkt sa predáva najviac a pod.
Filtre sú v obchodných príležitostiach nevyhnutným nástrojom na efektívne a rýchle spracovanie dát, pomáhajú nám sledovať a analyzovať konkrétne príležitosti a následne plánovať ďalšie postupy.
V mangu vieme svoje príležitosti filtrovať pomocou preddefinovaných rýchlych filtrov:
V module rozšírených obchodných príležitostí (spoplatnený modul) si viete detailne filtrovať príležitosti, ukladať svoje vlastné filtre sebe aj kolegom, vytvárať vlastné stĺpce v celých obchodných príležitostiach a pod. Veľkou výhodou je aj odomknutie tzv. obchodnej nástenky, kde si viete spravovať obchodné príležitosti, a byť tak o krok vpred pred konkurenciou.
Nižšie na obrázku môžete vidieť ukážku zobrazenia obchodných príležitostí v zobrazení tzv. obchodnej nástenky. Znamená to, že všetky obchodné príležitosti sa zobrazia podľa vášho filtra v stĺpcoch rozdelených podľa jednotlivých statusov. Vďaka tomu máte prehľad o tom, v akom štádiu sa vaše obchodné príležitosti nachádzajú a koľko ich máte. Výhodou je, že celá obchodná nástenka využíva technológiu Drag and Drop, čiže jednotlivé obchodné príležitosti môžete presúvať podľa statusov, prípadne ich označiť ako výhru alebo prehru.
