Report s názvom Analýza úspešnosti nájdeme v sekcii Reporty:
Po kliknutí na tento report si môžeme v hlavičke reportu nastaviť nasledujúce parametre:
- - časové obdobie, za ktoré chceme report vygenerovať,
- - typ dátumu: dátum podľa predpokladaného uzavretia, dátum uzavretia, dátum vytvorenia,
- - zoskupovanie grafu podľa: užívateľa, služby/produktu, typu príležitosti, zdroja, kampane, affiliate partnera, dôvodu prehry,
- - filtrovanie podľa workflow: základný, príp. môžeme zvoliť nami vytvorený workflow,
- - zoskupovanie tabuľky: nie, áno.
Ako príklad sme si pripravili ukážku Analýzy úspešnosti obchodných príležitostí za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 - teda ta Q2 2025. Tento report analyzuje úspešnosť obchodných príležitostí v danom časovom období, porovnáva jednotlivých obchodníkov a zobrazuje pomer vyhraných, prehratých a rozpracovaných obchodov v prehľadnej tabuľke a grafe.
