Report s názvom Analýza obchodných príležitostí nájdeme v sekcii Reporty:
Kliknutím na tento report si môžeme v hlavičke samotného reportu nastaviť jednotlivé parametre:
- - časové obdobie, za ktoré chceme report vygenerovať,
- - typ dátumu: dátum podľa predpokladaného uzatvorenia, dátum uzatvorenia alebo dátum vytvorenia,
- - zoskupovanie grafu podľa: status príležitosti, užívateľ, služba/produkt, typ príležitosti, zdroj, kampaň, affiliate partner,
- - prepočet do meny (EUR), príp. iná mena, ktorú využívame,
- - filtrovanie podľa workflow: základný, príp. môžeme zvoliť nami vytvorenú workflow,
- - filtrovanie podľa statusu: vytvorený, výhra, prehra, zrušený,
- - počet počítať podľa: počet obchodných stretnutí
- - hodnoty grafu: všetky, predaj jednorazový, predaj mesačný, predaj kvartálny, predaj polročný, predaj ročný, zisk jednorazový, zisk mesačný, zisk kvartálny, zisk polročný, zisk ročný, počet,
- - zoskupovanie tabuľky: nie, áno.
Pre ilustráciu sme pripravili prehľad obchodných príležitostí za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025, teda za Q2 2025, ktorý nám umožňuje jednoducho vyhodnotiť všetky obchodné príležitosti podľa vopred stavených kritérií a poskytuje prehľadné, aktuálne a merateľné informácie o stave a vývoji potenciálnych obchodov:
