Novú úlohu vytvoríme v sekcii Úlohy prostredníctvom zeleného tlačidla plus (vpravo dole):
Následne sa nám v zozname vytvorí nový prázdny riadok s úlohou, ktorá má pridelené ID číslo. Ostatné polia je nutné doplniť.
Celú úlohu je možné upraviť a údaje vpisovať priamo v tomto tabuľkovom náhľade - vložíme názov úlohy, priradíme úlohu užívateľovi (sebe alebo inému kolegovi), nastavíme prioritu, pridáme názov firmy, štítok, prípadne môžeme zvoliť možnosť súkromnej úlohy - v tomto prípade vidí úlohu iba osoba, ktorá danú úlohu vytvorila. Ďalej môžeme vybrať plánovaný termín dokončenia úlohy a postupne aktualizovať jej progres. Vyplnená úloha môže vyzerať napríklad nasledovne:
Samozrejmosťou je e-mailová notifikácia užívateľa o:
- pridelení úlohy,
- editácii úlohy,
- blížiacom sa termíne dokončenia úlohy,
- uplynutí termínu na dokončenie úlohy.
Taktiež užívatelia môžu obdržať nočné notifikácie do e-mailu o pridelených úlohách, ich zmenách a tiež o blížiacom sa termíne dokončenia úlohy prípadne uplynutí termínu na dokončenie úlohy.
Tip:
Pre zrýchlenie celého procesu zadania novej úlohy je možnosť využiť link, vďaka ktorému sa užívateľ automaticky dostane na možnosť tvorby novej úlohy: https://customer.crmango.com/?page=todo&action=new
Tiež tu máme link, ktorý užívateľa dostane priamo na úlohu s konkrétnou firmou so zadaním ID čísla klienta: https://customer.crmango.com/?page=todo&id=id_number_taskcustomer