CRM Mango - Uživateľská príručka

Užívateľ sa nachádza v sekcii "nastavenia". Následne klikne na sekciu "číselníky" a zobrazí sa mu nasledovná plocha:

Máme niekoľko typov číselníkov a slúžia na definovanie číselníkov v rámci celého systému MANGO.

Registrácia spoločnosti pre používanie Manga

Ako pracovať s Mango botom

Nástenka základné informácie

Nastavenie rozloženia nástenky

Pridávanie widgetov na nástenku

Práca s widgetami

Kalendár - základné informácie

Možnosti zobrazenia kalendára

Pridanie novej udalosti do kalendára

Úprava / zmazanie udalosti z kalendára

Prepojenie s Google kalendárom

Aktivity - základné informácie

Pridávanie novej aktivity

Automatické aktivity

Vytvorenie a odoslanie reportu

Pripomienkovač aktivít

Report aktivít užívateľa

Report vyťaženia užívateľa

Základné nastavenie

Vytvorenie nového dokumentu

Odoslanie dokumentu emailom

Analytika dokumentu

Kopírovanie + konverzia dokumentov

Práca s online dokumentom

Nastavenie práv užívateľov

Importovanie objednávok

Adresár - základné informáce

Zobrazenie adresáru - možnosti

Práca s tabuľkovým zobrazením

Práca s jednoduchým zobrazením

Rozšírené filtrovanie + vytváranie vlastných filtrov

Vytvorenie nového kontaktu - spoločnosť

Vytvorenie nového kontaktu - osoba

Editácia / mazanie kontaktu

Prepojenie osoba - firma

Prepojenie s registrom spoločností (SK + CZ)

Práca s vlastnými stĺpcami

Základná práca s úlohami

Detail úlohy

Nastavenie úloh + práv

Súbory - základné informácie

Súbory - pridávanie nových

Súbory - úprava / mazanie

Súbory - skrytie súboru

Produkty - základné informácie

Produkty - vytvorenie nového produktu

Produkty - úprava / mazanie produktov

Produkty - zobrazenie / skrytie produktov

Produkty - preklad textov produktu

Moje osobné nastavenia

Všeobecné nastavenia

Rozširujúce moduly

Uživateľské role

Uživateľské role - pridávanie novej uživateľskej role

Uživateľské role - editácia / mazanie uživateľskej role

Užívatelia

Užívatelia - pridávanie nového užívateľa

Užívatelia - editácia / mazanie užívateľov

Užívatelia - resetovanie hesla

Číselníky

Číselníky - štandardný číselník

Číselníky - číselník mena + kurz

Tlačové zostavy

Vlastné aktivitý

Mobilná aplikácia - Mango mobile app

Prepojenie s Google kalendárom - nastavenie

Vytváranie, editácia a mazanie vlastných stĺpcov

Načítavanie odoslaných emailov do aktivít

Načítavanie údajov z GPS WEBDISPEČINK

Načítavanie telefonátov z mobilnej aplikácie Mango

Načítavanie telefonátov z programu Daktela

Nastavenie časovej osi aktivít

Prepojenie s ERP systémom ABRA - nastavenie