Nový kontakt vytvoríme tak, že sa presunieme do sekcie adresár. Následne kliknutím na zelenú ikonu so symbolom plus (vpravo dole).
Po stlačení tohto tlačidla sa ocitneme v novom okne, kde do poľa označeného č. 1 zadáme IČO spoločnosti a vzápätí stlačíme tlačidlo hľadať, ktoré je na obrázku znázornené číslom 2. Mango nám automaticky doplní do príslušných polí všetky potrebné informácie ako názov, IČO, DIČ, IČ DPH, Adresa a pod.
Ostatné polia si užívateľ môže vyplniť podľa vlastného uváženia. Pole s názvom Typ kontaktu nám Mango umožní určiť zaradenie klienta - teda či sa jedná o potenciálneho zákazníka, aktívneho zákazníka alebo ukončeného zákazníka.
V poli s názvom Status zase môžeme zadať aktuálny status si vieme nastaviť aktuálny stav jednania s klientom, pričom máme na výber viacero možností: nezadaný, prehra - 0%, prvá prezentácia - 25%, v jednaní - 50%, vyzerá to dobre - 70% a výhra - 100%.
Samozrejmosťou je pridanie vlastných stĺpcov v adresári, kde si napr. môžeme vytvárať polia, kde si budeme môcť doplniť ďalšie dôležité informácie o zákazníkoch - napr. segment, počet zamestnancov, akú službu od nich máme, počet vozidiel, a pod. Vlastný stĺpec si jednoducho pridáme kliknutím na tlačidlo Pridať vlastný stĺpec (č.3) a Mango nás presmeruje priamo do nastavení, kde si tento stĺpec zadefinujeme. V prípade nutnosti editácie vlastných stĺpcov sa musíme dostať do sekcie Nastavenia -> Nastavenia CRM -> Adresár -> Vytvorené vlastné stĺpce.
Pri zakladaní klienta vo všeobecnosti platí, že čím viac údajov o spoločnosti máme k dispozícii, tým kvalitnejšiu databázu informácií vytvárame a tým efektívnejšie s ňou vieme pracovať.
