Raport zatytułowany Analiza możliwości biznesowych można znaleźć w sekcji Raporty:
Klikając na ten raport możemy ustawić poszczególne parametry w nagłówku samego raportu:
- - okres, dla którego chcemy wygenerować raport,
- - typ daty: przewidywana data zamknięcia, data zamknięcia lub data utworzenia,
- - grupowanie wykresu według: statusu możliwości, użytkownika, usługi/produktu, typu możliwości, źródła, kampanii, partnera afiliacyjnego,
- - przewalutowanie na walutę (EUR) lub inną walutę, którą stosujemy,
- - filtrowanie według przepływu pracy: podstawowe lub możemy wybrać przepływ pracy, który stworzyliśmy,
- - filtrowanie według statusu: utworzone, wygrane, przegrane, anulowane,
- - liczenie według: liczby spotkań biznesowych
- - wartości wykresu: wszystkie, sprzedaż jednorazowa, sprzedaż miesięczna, sprzedaż kwartalna, sprzedaż półroczna, sprzedaż roczna, zysk jednorazowy, zysk miesięczny, zysk kwartalny, zysk półroczny, zysk roczny, liczba,
- - grupowanie tabel: nie, tak.
Dla przykładu przygotowaliśmy zestawienie możliwości biznesowych na okres od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r., tj. na II kwartał 2025 r., które pozwala nam w prosty sposób ocenić wszystkie możliwości biznesowe według zdefiniowanych kryteriów oraz dostarcza jasnych, aktualnych i mierzalnych informacji na temat statusu i rozwoju potencjalnych transakcji:
