Analiza dokumentów to narzędzie umożliwiające śledzenie interakcji klientów z ofertami po ich wysłaniu. Dzięki temu możemy uzyskać ogólny obraz tego, jak klient pracuje z dokumentem, co może być dla nas cenną informacją w kontekście dalszej komunikacji i decyzji biznesowych.
W sekcji Oferty otwieramy konkretną ofertę cenową za pomocą ołówka , jak pokazano na poniższym obrazku:
Otworzą się szczegóły tego menu, a na pasku górnym wybierzemy opcję Analityka :
Tutaj możemy łatwo przejrzeć podstawowe informacje na temat oferty wysłanej do klienta. Możemy zatem dowiedzieć się:
- ile razy klient otworzył ofertę,
- jak długo przeglądałeś ofertę,
- kiedy klient otwierał go ostatni raz,
- czy przyjął ofertę, czy też zażądał korekty,
- czy klient pobrał lub wydrukował ofertę.
Z przeglądu możemy również dowiedzieć się, jaka była data i godzina tego, co w danym momencie działo się z dokumentem, lub jaki tekst lub notatkę napisał do nas klient.