Niestandardowe kolumny w książce adresowej mogą służyć użytkownikom jako pola do wprowadzania notatek o kontakcie. Będą one widoczne w szczegółach firmy wraz z innymi ważnymi informacjami.
Możemy utworzyć niestandardową kolumnę w katalogu firm i osób bezpośrednio w katalogu - w danych kontaktowych. W tym celu klikamy zielony przycisk Dodaj niestandardową kolumnę , a Mango przekieruje nas bezpośrednio do ustawień, gdzie możemy zdefiniować tę kolumnę. Na poniższym obrazku możesz zobaczyć istniejące kolumny niestandardowe, które zdefiniowaliśmy jako przykład:
Aby utworzyć nową kolumnę w katalogu kontaktów, przejdź do sekcji ustawień, ustawień CRM, zakładki katalogu i wybierz opcję Utwórz niestandardową kolumnę w katalogu :
Wybieramy nazwę kolumny, wartość domyślną, osoby, które mogą edytować daną kolumnę, dla kogo jest ona ważna, typ kolumny danych itd. Po wprowadzeniu wszystkich stosownych danych nie zapomnij zapisać nowo utworzonej kolumny, naciskając przycisk Utwórz .
Należy wspomnieć, że jeśli w polu Typ danych wybierzemy opcje długi tekst, krótki tekst, liczba całkowita, liczba dziesiętna, nie wypełnimy pól Wartość domyślna i Opcje. Jeżeli w polu Typ danych wybierzemy opcję Lista, możemy określić konkretną wartość w polu Wartość domyślna, a Mango zawsze automatycznie wypełni tę kolumnę. W polu Opcje wpisujemy opcje, które chcemy, aby system zaproponował nam automatycznie - jednak podane wartości muszą być rozdzielone średnikiem.
Gdy użytkownik wypełni wszystkie pola zgodnie ze swoimi potrzebami, klika niebieskie pole „Utwórz”, a kolumna zostanie utworzona.
Gdzie on widzi tę kolumnę? Zobaczysz je w sekcji katalogu po kliknięciu na szczegóły firmy:
Firma może utworzyć nieograniczoną liczbę tych kolumn zależnie od swoich potrzeb. Jak widać na zdjęciu, użytkownik mający odpowiednie uprawnienia może dodawać kolumny bezpośrednio w tym katalogu — wystarczy, że kliknie zielony przycisk, aby dodać własną kolumnę.