Noty kredytowe, jako dokument korygujący faktury, można w razie potrzeby utworzyć bezpośrednio z konkretnej wystawionej faktury. W tym celu należy przejść do sekcji Faktury – Wystawione faktury i na liście faktur kliknąć fakturę, dla której chcemy wystawić notę kredytową. Otwórz fakturę za pomocą niebieskiej ikony ołówka :
Po jej otwarciu znajdujemy się w szczegółach faktury i w nagłówku klikamy na ikonę dokumentu ze strzałką , zaznaczoną na poniższym obrazku:
W nowym oknie należy wypełnić wiersz noty kredytowej, powód wystawienia oraz ewentualną notę, przy czym powód wystawienia noty kredytowej będzie wyświetlany w samej nocie kredytowej - w naszym przypadku powodem będzie błędnie zafakturowana kwota:
Po kliknięciu zielonego przycisku „Utwórz” zobaczymy szczegóły nowo utworzonej noty kredytowej, w której zmienimy cenę, ponieważ na fakturze podano błędną kwotę za usługę (pierwotna wartość wynosiła 17 euro, a prawidłowa powinna wynosić np. 15 euro). Nie zapomnij użyć znaku minus:
Tak edytowaną notę kredytową zapisujemy zielonym przyciskiem Zapisz. Jeśli chcemy wysłać notę kredytową bezpośrednio do klienta, wybieramy opcję Wyślij dokument e-mailem :
Następnie otworzy się nowe okno, w którym możemy sprawdzić zdefiniowany tekst lub wstawić załącznik do wiadomości e-mail (np. oryginalną fakturę, dla której wystawiamy notę kredytową) i nacisnąć zielony przycisk Wyślij :
Po zapisaniu możemy zobaczyć tę notę kredytową w zakładce „Linki”. Znajdziemy tam również informacje o fakturze, z którą powiązana jest nota kredytowa, i możemy ją edytować, klikając ikonę niebieskiego ołówka :
Również w zakładce Płatności widzimy, że kwota faktury została pomniejszona o kwotę podaną na nocie kredytowej:
