Tworzymy nowy kontakt przechodząc do sekcji książki adresowej. Następnie kliknij zieloną ikonę z symbolem plusa (w prawym dolnym rogu).
Po naciśnięciu tego przycisku znajdziemy się w nowym oknie, gdzie w polu oznaczonym nr. 1. Wprowadź numer identyfikacyjny firmy, a następnie naciśnij przycisk wyszukiwania , który na obrazku jest oznaczony numerem 2. Mango automatycznie uzupełni wszystkie niezbędne informacje w odpowiednich polach, takie jak imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, numer VAT, numer VAT, adres itp.
Pozostałe pola użytkownik może wypełnić według własnego uznania. Pole o nazwie Typ kontaktu umożliwia Mango określenie klasyfikacji klienta – czy jest to klient potencjalny, aktywny czy klient, który zakończył współpracę.
W polu o nazwie Status możemy wpisać aktualny status negocjacji z klientem i mamy do wyboru kilka opcji: nieustawione, przegrana - 0%, pierwsza prezentacja - 25%, w trakcie negocjacji - 50%, wygląda dobrze - 70% i wygrana - 100%.
Oczywiście, możesz dodać swoje własne kolumny w katalogu, gdzie możesz np.: możemy tworzyć pola, w których możemy dodać inne ważne informacje o klientach, np. segment, liczba pracowników, jakie usługi od nich otrzymujemy, liczba pojazdów, itd. Wystarczy, że dodamy kolumnę niestandardową, klikając przycisk Dodaj kolumnę niestandardową (nr 3), a Mango przekieruje nas bezpośrednio do ustawień, gdzie możemy zdefiniować tę kolumnę. Jeśli chcesz edytować kolumny niestandardowe, musisz przejść do Ustawień -> Ustawienia CRM -> Książka adresowa -> Utworzone kolumny niestandardowe.
Przy zakładaniu działalności gospodarczej wobec klienta, obowiązuje zasada, że im więcej danych posiadamy o firmie, tym lepszą bazę informacji stworzymy i tym sprawniej będziemy mogli z nią pracować.
