Létrehozunk egy új feladatot a Feladatok részben a zöld plusz gombbal (jobb alsó sarokban):
Ezt követően egy új üres sor jön létre a listában egy hozzárendelt azonosítószámmal rendelkező feladattal. A többi mezőt ki kell tölteni. 
A teljes feladat szerkeszthető és az adatok közvetlenül ebben a táblázatos nézetben vihetők be – megadjuk a feladat nevét, hozzárendeljük a feladatot egy felhasználóhoz (magunkhoz vagy egy másik kollégához), beállítjuk a prioritást, hozzáadjuk a cégnevet, egy címkét, vagy választhatjuk a privát feladat opciót – ebben az esetben csak a feladatot létrehozó személy láthatja a feladatot. Ezután kiválaszthatunk egy tervezett befejezési dátumot a feladathoz, és fokozatosan frissíthetjük a haladását. Egy elvégzett feladat például így nézhet ki:
Természetesen a felhasználó e-mailben értesítést kap a következőkről:
- feladatkiosztás,
- a feladat szerkesztése,
- a feladat elvégzésének közeledő határideje,
- a feladat elvégzésének határideje lejárt.
A felhasználók esténként e-mail értesítéseket is kaphatnak a hozzárendelt feladatokról, azok változásairól és határidőiről.
Tipp:
Az új feladatok bevitelének teljes folyamatának felgyorsításához használhat egy linket , amely automatikusan az új feladat létrehozásának lehetőségéhez viszi a felhasználót: https://customer.crmango.com/?page=todo&action=new
Van itt egy link is, amely közvetlenül egy adott céggel kapcsolatos feladathoz vezeti a felhasználót az ügyfél-azonosító megadásával: https://customer.crmango.com/?page=todo&id=id_number_task customer