A felhasználói szerepkörök szerkesztése közvetlenül a Beállítások részben lehetséges, ahol a főmenüben kiválasztjuk a Felhasználói szerepkörök lehetőséget: 
A felhasználói szerepkörök lehetővé teszik annak meghatározását, hogy milyen típusú szerepkörök léteznek a rendszerben, és mely felhasználókhoz lesznek hozzárendelve. Ezen szerepkörök alapján konkrét jogokat és korlátozásokat állíthat be az egyes felhasználók számára. A szuperadminisztrátori szerepkörrel rendelkező felhasználó új szerepköröket hozhat létre. Az egyes oszlopok segítségével meghatározhatja a jogosultságaikat - azaz, hogy milyen műveleteket hajthat végre a szerepkör, mit szerkeszthet, és mely funkciók vagy szakaszok nem lesznek elérhetők az adott szerepkör számára. A ceruza ikonra kattintás után közvetlenül a felhasználói szerepkör szerkesztéséhez léphetünk: 
Az új ablakban látni fogjuk az összes szekció listáját és az egyes opciókat – legyen szó akár az egyes szekciók láthatóságáról, tevékenységek, ajánlatok, megrendelések, feladatok, ügyfelek a címjegyzékben, üzleti lehetőségek, események a naptárban stb. létrehozásának, szerkesztésének vagy törlésének lehetőségéről. Az alábbi kép azt mutatja, hogy mely főmenüelemek jeleníthetők meg a szuperadminisztrátori szerepkörben lévő felhasználók számára: 
A következő kép a Tevékenységek szakasz beállításait mutatja – így meghatározhatjuk az egyes felhasználói tevékenységek láthatóságát egy adott szerepkörhöz, tevékenységeket hozhatunk létre tevékenységtípus szerint, szerkeszthetjük és törölhetjük a már jelentett tevékenységeket, letölthetjük a tevékenységeket Excelbe, törölhetjük a saját tevékenységeket, létrehozhatunk és szerkeszthetünk jövőbeli tevékenységeket, valamint szerkeszthetjük az adatokat a tevékenység előnézetében: 
Ahogyan egy felhasználói szerepkör szerkeszthető, úgy törölhető is. Nyissunk meg egy adott szerepkört a ceruzával, és ugyanaz az ablak nyílik meg, mint a szerepkör szerkesztése esetén. Menjünk a képernyő aljára, és nyomjuk meg a piros szerepkör törlése gombot: 
A szerkesztésen kívül a szuperadminisztrátori szerepkörrel rendelkező felhasználók új felhasználói szerepköröket is létrehozhatnak közvetlenül a Beállításokban, a Felhasználói szerepkör kategóriában, a képernyő jobb alsó sarkában található zöld plusz gomb megnyomásával:
A plusz gomb megnyomása után egy új ablak jelenik meg, ahol az 1-es számmal jelölt mezőben kiválasztjuk az új felhasználói szerepkör nevét. Ezután meghatározzuk, hogy ez a felhasználói szerepkör mely szekciókat láthatja, szerkesztheti vagy törölheti. A plusz ikonnal ellátott kis gombra (2. számú) kattintva kibővítjük az egyes szekciók beállításait. Az utolsó lépésben csak a változtatások mentése gombra (3. számú) kattintunk.
