El informe titulado Análisis de Oportunidades de Negocio se puede encontrar en la sección Informes:
Al hacer clic en este informe, podemos establecer parámetros individuales en el encabezado del propio informe:
- - el período de tiempo para el cual queremos generar el informe,
- - tipo de fecha: fecha de cierre prevista, fecha de cierre o fecha de creación,
- - agrupar el gráfico por: estado de la oportunidad, usuario, servicio/producto, tipo de oportunidad, fuente, campaña, socio afiliado,
- - conversión a moneda (EUR), u otra moneda que utilicemos,
- - filtrado por flujo de trabajo: básico, o podemos elegir un flujo de trabajo que hayamos creado,
- - filtrado por estado: creado, ganado, perdido, cancelado,
- - contar por: número de reuniones de negocios
- - valores del gráfico: todos, ventas únicas, ventas mensuales, ventas trimestrales, ventas semestrales, ventas anuales, beneficio único, beneficio mensual, beneficio trimestral, beneficio semestral, beneficio anual, número,
- - agrupación de tablas: no, sí.
A modo de ejemplo, hemos preparado una descripción general de las oportunidades comerciales para el período del 01.04.2025 al 30.06.2025, es decir, para el segundo trimestre de 2025, que nos permite evaluar fácilmente todas las oportunidades comerciales según criterios predefinidos y proporciona información clara, actualizada y medible sobre el estado y el desarrollo de acuerdos potenciales:
