En el siguiente procedimiento explicaremos cómo enviar la oferta/pedido creado al correo electrónico del cliente en el sistema MANGO CRM. El usuario debe hacer clic en la sección de oferta o pedido como se muestra en la imagen debajo del número 1:
El nombre de la empresa o el número de oferta/pedido se rellena en el campo. Posteriormente, el usuario busca la oferta/pedido creado. Lo hará a través del cuadro de búsqueda, tal y como está marcado en la casilla nº 2.
Después de completar el campo, se mostrará la oferta/pedido encontrado, se puede acceder a sus detalles haciendo clic en el lápiz en el campo marcado con el número 3.
Se mostrará la oferta/pedido creado.
Posteriormente, el usuario podrá enviar la oferta/pedido al correo electrónico. Lo hará haciendo clic en el cuadrado con la inscripción enviar al correo electrónico, como se muestra en la imagen superior.
Después de hacer clic, se mostrará otra ventana al usuario.
En el campo marcado con el número 1. el usuario rellena la dirección de correo electrónico del cliente al que se enviará la oferta.
En el campo N° 2 podrá rellenar el correo electrónico al que desea que se envíe una copia de la oferta al cliente.
Si el usuario hace clic en el campo N° 3, automáticamente se le enviará una copia por correo electrónico.
Después de hacer clic en el campo No. 4, el usuario verá automáticamente la actividad sobre el envío de la oferta en la sección de actividad. Si no se hace clic en el campo, la actividad de envío no se le agregará.
Tras rellenar estos datos, nos desplazamos a la parte inferior de la ventana. Aquí, el usuario puede modificar o complementar posteriormente el texto predefinido que verá el cliente después de enviar la oferta.
El último paso es simplemente presionar el campo verde de enviar y la oferta se envía al correo electrónico del cliente.
El usuario puede configurar o modificar el texto predefinido al enviar cotizaciones/pedidos en la sección Configuración haciendo clic en Configuración de CRM. En este apartado selecciona la pestaña que desea editar, en nuestro caso es la opción Menús, donde encuentra Configurar el asunto y el texto del correo electrónico predeterminados para enviar el documento. Posteriormente, en estos campos escribe o edita los textos predefinidos de las ofertas y pedidos así enviados en diversas mutaciones lingüísticas.
Al mismo tiempo, el usuario puede establecer una firma que se adjuntará a cada cotización/pedido enviado a través de Configuración haciendo clic en Configuración SMTP. Aquí el usuario introduce el nombre, apellidos o empresa, que aparecerá como remitente de la oferta/pedido. Luego pone su firma o una imagen como el logotipo de la empresa en el siguiente campo.
