Crearemos el informe generando actividades. Depende del usuario si desea generar un informe diario o semanal. Estamos en el apartado de actividades, el cuadrado rojo con el número 1:
Posteriormente, el usuario ingresa el nombre cuyas actividades desea generar, principalmente sus actividades (cuadrado con el número 2). Luego, el usuario completa el período para el cual se generará el informe - si será un día, dos, tres, una semana - la interfaz de tiempo desde-hasta (cuadro número 3) y luego hace clic en buscar (cuadro número 4 ). Mango generará en filas todas las actividades creadas por el usuario para los días seleccionados.
Para que el usuario pueda generar un informe deberá tener los datos completos de todas las actividades. Puede ocurrir que MANGO resalte los campos que el usuario olvidó rellenar y le solicite que revise el extracto. Puede resaltar, por ejemplo, uno de los campos resaltados en la imagen siguiente:
Luego simplemente necesita agregar estos campos directamente editando en la línea y guardar. Solo cuando hayamos completado todos los datos de las actividades podremos generar un informe presionando el botón:
Posteriormente, se genera un informe para el usuario con sus actividades en una línea de tiempo clara, que se ve así:
En la línea de tiempo, cada actividad representará su propia ventana con los datos que completamos durante las actividades. En la parte superior de la línea de tiempo, se muestra la fecha para la cual se genera el informe. Al final de la línea de tiempo, hay un espacio para una nota, si el usuario quiere escribir algo en el informe, información adicional. Y luego puede presionar enviar el informe marcado con un cuadrado rojo. ¿Dónde se envía el informe? El informe se enviará a las direcciones de correo electrónico que el usuario haya seleccionado en su configuración para el envío de informes.
¿Dónde configura el usuario estos correos electrónicos?
Procedemos según la imagen: configuración - mi configuración - correos electrónicos donde enviar informes. Puede ser un correo electrónico o más, según sea necesario. Si elegimos que el informe venga p.e. al correo electrónico: jozef.mrkvicka@gmail.com así que después de enviar el informe, el Sr. El siguiente correo electrónico a Mrkviček:
Cuando el Sr. Mrkvička quiere abrir este informe, hace clic en el campo marcado con un cuadrado rojo "abrir informe". Verá la siguiente ventana emergente:
P. Mrkvička debe introducir una contraseña para abrir el informe. El usuario vuelve a establecer esta contraseña en su configuración: configuración - configuración de CRM - contraseña para mostrar informes:
Finalmente, es necesario mencionar cómo el usuario establece el encabezado de la línea de tiempo que se mostrará en los informes, es decir, los siguientes datos:
Llamemos a esto el encabezado, cada usuario puede elegirlo él mismo. ¿Dónde se acumula? El usuario está nuevamente en la configuración - Configuración de CRM y allí encuentra el siguiente campo:
Se debe hacer clic en cada campo que el usuario desee en el encabezado del informe "incluir en actividades reportadas" y luego "guardar" el campo.