En el siguiente procedimiento explicaremos cómo crear y agregar una nueva actividad en el sistema MANGO CRM. El usuario debe hacer clic en la sección de actividad, como se muestra en la imagen debajo del número 1:
Posteriormente, el usuario puede crear y agregar una nueva actividad. Lo hará presionando el círculo verde con un signo más marcado en la imagen no. 2.
Después de presionarlo, se mostrará al usuario una nueva ventana emergente:
En esta ventana simplemente debes elegir qué actividad vas a crear, ya sea una llamada telefónica, una reunión, un correo electrónico, un viaje, una administración, etc. Después de seleccionar el tipo de actividad, se mostrará otra ventana al usuario. Como ejemplo, seleccionamos el tipo de actividad "reunión":
En esta ventana, el usuario simplemente elige cuándo y cuándo tuvo lugar la reunión y selecciona la entidad que conoció según el nombre de la empresa/persona en el buscador. Esta empresa ya ha sido creada en el directorio o el usuario puede crear esta empresa/persona a través del campo azul "nuevo contacto". Luego de seleccionar la empresa y la persona con quien se reunió el usuario, se despliega la siguiente pantalla:
En el campo marcado con el número 1, el usuario puede escribir una nota, el acta de la reunión, un resumen, simplemente cualquier cosa que haya sucedido en su reunión y lo que desea que se cree en un registro. Luego elige la fecha del próximo contacto. Este es el campo marcado con el número 2. Esta fecha nos indica cuándo el usuario planea continuar con la empresa determinada. Esta fecha es muy importante, porque el día que elijamos como fecha del próximo contacto, mango nos recordará que queremos atender a esta empresa ese día. El último paso es simplemente presionar el campo verde para agregar actividades y se crea la actividad:
De esta forma, el usuario puede crear innumerables actividades de diferentes tipos según su criterio y contenido laboral.