Las columnas personalizadas en la libreta de direcciones pueden servir como campos para que los usuarios completen cualquier nota sobre un contacto. Estos serán visibles en los detalles de la empresa junto con otra información importante.
Podemos crear una columna personalizada en el directorio de empresas e individuos directamente en el directorio - en los datos de contacto, haciendo clic en el botón verde Agregar columna personalizada y Mango nos redireccionará directamente a la configuración, donde podremos definir esta columna. En la imagen a continuación puedes ver las columnas personalizadas existentes que definimos como muestra:
Creamos una nueva columna en el directorio de contactos yendo al apartado de ajustes, ajustes del CRM, pestaña directorio y seleccionando la opción Crear columna personalizada en el directorio :
Elegimos el nombre de la columna, el valor predeterminado, quién puede editar esta columna, para quién es válida esta columna, el tipo de columna de datos, etc. Después de completar todos los datos relevantes, no olvide guardar esta columna recién creada presionando el botón Crear .
Es importante mencionar que si seleccionamos las opciones texto largo, texto corto, entero, decimal en el campo Tipo de dato, no completamos los campos Valor por defecto y Opciones. Si seleccionamos Lista en el campo Tipo de datos, podemos especificar un valor específico en el campo Valor predeterminado, y Mango siempre lo completará automáticamente en esta columna. En el campo Opciones ingresaremos las opciones que queremos que el sistema nos ofrezca automáticamente, sin embargo los valores dados deberán estar separados por punto y coma.
Cuando el usuario ha rellenado todos los campos según sus necesidades, hace clic en el cuadro azul de creación y se crea la columna.
¿Dónde ve esta columna? Lo verás en la sección de directorio después de hacer clic en el detalle de la empresa:
Una empresa puede crear un número ilimitado de todas estas columnas según sus necesidades. Y como puedes ver en la foto, un usuario que tenga permisos para hacerlo puede agregar columnas directamente en este directorio, usando el botón verde para agregar su propia columna.