Der Bericht mit dem Titel „Erfolgsanalyse“ ist im Bereich „Berichte“ zu finden:
Nach dem Anklicken dieses Berichts können wir die folgenden Parameter in der Berichtskopfzeile festlegen:
- - der Zeitraum, für den wir den Bericht erstellen möchten,
- - Datumstyp: voraussichtliches Abschlussdatum, Abschlussdatum, Erstellungsdatum
- - Gruppierung des Diagramms nach: Benutzer, Dienstleistung/Produkt, Opportunity-Typ, Quelle, Kampagne, Affiliate-Partner, Verlustgrund,
- - Filterung nach Workflow: einfach oder wir können einen von uns erstellten Workflow auswählen
- - Tabellengruppierung: nein, ja.
Als Beispiel haben wir eine Musteranalyse der Geschäftserfolgschancen für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis zum 30.06.2025 – also das zweite Quartal 2025 – erstellt. Dieser Bericht analysiert den Erfolg von Geschäftschancen in einem bestimmten Zeitraum, vergleicht einzelne Händler und stellt das Verhältnis von gewonnenen, verlorenen und ausstehenden Geschäften in einer übersichtlichen Tabelle und einem Diagramm dar.
