Der Bericht mit dem Titel „Analyse von Geschäftsmöglichkeiten“ ist im Bereich „Berichte“ zu finden:
Durch Anklicken dieses Berichts können wir einzelne Parameter in der Kopfzeile des Berichts selbst festlegen:
- - der Zeitraum, für den wir den Bericht erstellen möchten,
- - Datumsart: voraussichtliches Abschlussdatum, Abschlussdatum oder Erstellungsdatum,
- - Gruppierung des Diagramms nach: Opportunity-Status, Nutzer, Dienstleistung/Produkt, Opportunity-Typ, Quelle, Kampagne, Affiliate-Partner,
- - Umrechnung in die Währung (EUR) oder eine andere von uns verwendete Währung,
- - Filterung nach Workflow: einfach oder wir können einen von uns erstellten Workflow auswählen
- - Filterung nach Status: erstellt, gewonnen, verloren, storniert,
- - Zählen nach: Anzahl der Geschäftstreffen
- - Diagrammwerte: alle, einmalige Umsätze, monatliche Umsätze, vierteljährliche Umsätze, halbjährliche Umsätze, jährliche Umsätze, einmaliger Gewinn, monatlicher Gewinn, vierteljährlicher Gewinn, halbjährlicher Gewinn, jährlicher Gewinn, Anzahl
- - Tabellengruppierung: nein, ja.
Zur Veranschaulichung haben wir eine Übersicht der Geschäftsmöglichkeiten für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis zum 30.06.2025, d. h. für das 2. Quartal 2025, erstellt. Diese ermöglicht es uns, alle Geschäftsmöglichkeiten anhand vordefinierter Kriterien leicht zu bewerten und liefert klare, aktuelle und messbare Informationen über den Status und die Entwicklung potenzieller Geschäfte:
