Das Festlegen von Benutzerrechten in Mango ist ein Schlüsselelement für das effiziente Funktionieren eines Unternehmens sowie für die sichere Datenverarbeitung. Da Preisangebote oft individuelle Rabatte, Sonderkonditionen, Margen oder interne Kalkulationen enthalten, sollten diese Informationen nur bestimmten Mitarbeitern und nicht allen Nutzern des CRM-Systems zugänglich sein.
Sie können die Sichtbarkeit von Daten in Preisangeboten oder die Möglichkeit, diese zu bearbeiten, einfach in Mango einstellen. Wählen Sie im Abschnitt „Einstellungen“ die Option „Benutzerrollen“ aus.
Im neuen Fenster können wir nun alle unsere Benutzerrollen in einer Tabellenansicht sehen. Das folgende Bild zeigt als Beispiel die am häufigsten verwendeten Benutzerrollen. Die Superadmin-Rolle ist Standard, die anderen Benutzerrollen wurden manuell erstellt.
Sie können jede Benutzerrolle bearbeiten, kopieren und anschließend ändern oder eine völlig neue Benutzerrolle erstellen – mithilfe der grünen Schaltfläche mit einem Pluszeichen in der unteren rechten Ecke: 
Nachdem wir die grüne Schaltfläche gedrückt haben, um eine Benutzerrolle hinzuzufügen, wird ein neues Fenster angezeigt. Hier wählt der Benutzer aus, auf welche Daten diese Benutzerrolle Zugriff hat bzw. welche Daten sie bearbeiten kann.
Durch die Einrichtung und Verwendung von Benutzerrollen können Sie sicherstellen, dass vertrauliche Daten nur autorisierten Personen zugänglich sind. Gleichzeitig helfen Ihnen diese Rollen, die DSGVO-Regeln und internen Vorschriften einzuhalten.