Benutzerdefinierte Spalten im Adressbuch können als Felder dienen, in denen Benutzer Notizen zu einem Kontakt eingeben können. Ihre Anzahl ist nicht begrenzt und sie sind zusammen mit anderen wichtigen Informationen in den Unternehmensdetails sichtbar.
Wir können eine benutzerdefinierte Spalte im Verzeichnis der Unternehmen und Personen direkt im Verzeichnis erstellen (gilt für Benutzer, bei denen diese Funktion aktiviert ist) – in den Kontaktdaten, indem wir auf die grüne Schaltfläche „Benutzerdefinierte Spalte hinzufügen“ klicken. Mango leitet uns dann direkt zu den Einstellungen weiter, wo wir diese Spalte definieren können. Im Bild unten sehen Sie die vorhandenen benutzerdefinierten Spalten, die wir als Beispiel definiert haben:
Wir erstellen eine neue Spalte im Adressbuch, indem wir zum Abschnitt „Einstellungen“, „CRM-Einstellungen“, „Adressbuch“ wechseln und die Option „Benutzerdefinierte Spalte im Adressbuch erstellen“ auswählen:
Wir wählen den Spaltennamen, den Standardwert, wer diese Spalte bearbeiten kann, für wen diese Spalte gültig ist, den Datenspaltentyp usw. Vergessen Sie nach dem Ausfüllen aller relevanten Daten nicht, diese neu erstellte Spalte durch Drücken der Schaltfläche „Erstellen“ zu speichern.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir, wenn wir im Feld „Datentyp“ die Optionen „Langer Text“, „Kurztext“, „Ganzzahl“ oder „Dezimal“ auswählen, die Felder „Standardwert“ und „Optionen“ nicht ausfüllen. Wenn wir im Feld „Datentyp“ „Liste“ auswählen, kann ich im Feld „Standardwert“ einen bestimmten Wert angeben, und Mango füllt diese Spalte immer automatisch damit aus. Im Feld Optionen geben wir die Optionen ein, die uns das System automatisch anbieten soll – die angegebenen Werte müssen allerdings durch ein Semikolon getrennt sein.