Report s názvem Analýza úspěšnosti najdeme v sekci Reporty:
Po kliknutí na tento report si můžeme v hlavičce reportu nastavit následující parametry:
- - časové období, za které chceme report vygenerovat,
- - typ data: datum podle předpokládaného uzavření, datum uzavření, datum vytvoření,
- - seskupování grafu podle: uživatele, služby/produktu, typu příležitosti, zdroje, kampaně, affiliate partnera, důvodu prohry,
- - filtrování podle workflow: základní, příp. můžeme zvolit námi vytvořený workflow,
- - seskupování tabulky: ne, ano.
Jako příklad jsme si připravili ukázku Analýzy úspěšnosti obchodních příležitostí za období od 01.04.2025 do 30.06.2025 - tedy ta Q2 2025. Tento report analyzuje úspěšnost obchodních příležitostí v daném časovém období, porovnává jednotlivé obchodníky a zobrazuje poměr vyhraných, prohraných a rozpracovaných.
