Report s názvem Analýza obchodních příležitostí najdeme v sekci Reporty:
Klepnutím na tento report si můžeme v hlavičce samotného reportu nastavit jednotlivé parametry:
- - časové období, za které chceme report vygenerovat,
- - typ data: datum podle předpokládaného uzavření, datum uzavření nebo datum vytvoření,
- - seskupování grafu podle: status příležitosti, uživatel, služba/produkt, typ příležitosti, zdroj, kampaň, affiliate partner,
- - přepočet do měny (EUR), příp. jiná měna, kterou využíváme,
- - filtrování podle workflow: základní, příp. můžeme zvolit námi vytvořenou workflow,
- - filtrování podle statusu: vytvořený, výhra, prohra, zrušený,
- - počet počítat podle: počet obchodních schůzek
- - hodnoty grafu: všechny, prodej jednorázový, prodej měsíční, prodej kvartální, prodej pololetní, prodej roční, zisk jednorázový, zisk měsíční, zisk kvartální, zisk pololetní, zisk roční, počet,
- - seskupování tabulky: ne, ano.
Pro ilustraci jsme připravili přehled obchodních příležitostí za období od 01.04.2025 do 30.06.2025, tedy za Q2 2025, který nám umožňuje jednoduše vyhodnotit všechny obchodní příležitosti podle předem vsazených kritérií a poskytuje přehledné, aktuální a měřitelné informace o stavu a vývoji potenciálních obchodů:
