V následujícím postupu si vysvětlíme, jak v CRM systému MANGO odešleme vytvořenou nabídku/objednávku na e-mail zákazníka. Uživatel se musí prokliknout do sekce nabídky nebo objednávky tak jak je uvedeno na obrázku pod číslem 1:
Do políčka se vyplní název společnosti nebo číslo nabídky/objednávky. Následně uživatel vyhledá vytvořenou nabídku/objednávku. Učiní tak přes políčko hledat, jak je vyznačeno na políčku č.2.
Po vyplnění políčka se zobrazí nalezená nabídka/objednávka, na její detail se dostaneme kliknutím na tužku na políčku označeném č.3.
Zobrazí se vytvořená nabídka/objednávka.
Následně může uživatel odeslat nabídku/objednávku na e-mail. Učiní tak přes kliknutí na čtvereček s nápisem odeslat na e-mail, jak je vyznačeno na obrázku výše.
Po kliknutí se uživateli zobrazí další okno.
Do pole označeným č.1. uživatel vyplní e-mail na zákazníka, kterému bude nabídku zasílat.
Do pole č.2 může vyplnit e-mail na který chce, aby přišla kopie odeslané nabídky zákazníkovi.
Pokud uživatel zaklikne pole č.3 bude automaticky odeslána kopie na e-mail i jemu.
Po zakliknutí pole č.4 se uživateli automaticky zobrazí aktivita o odeslání nabídky v sekci aktivity. Pokud pole nezaklikne aktivita o odeslání se mu nedoplní.
Po vyplnění těchto údajů se posuneme na spodek okna. Zde si následně uživatel může změnit nebo doplnit předdefinovaný text, který uvidí zákazník po odeslání nabídky.
Poslední krok již představuje pouze stisk zeleného pole odeslat a nabídka je odeslána mě e-mail zákazníka.
Předdefinovaný text při odesílání cenových nabídek/objednávek si může uživatel nastavit nebo upravit v sekci Nastavení, kliknutím na Nastavení CRM. V této sekci si vybere záložku, kterou chce editovat, v našem případě se jedná o možnost Nabídky, kde si najde Nastavení výchozího předmětu a textu emailu pro odeslání dokumentu. Následně si v těchto polích napíše nebo upraví předdefinované znění takto odesílaných nabídek a objednávek v různých jazykových mutacích.
Uživatel si zároveň umí nastavit podpis, který bude připojen při každé odeslané cenové nabídce/objednávce přes Nastavení, kliknutím na SMTP nastavení. Zde si uživatel zadá jméno, příjmení, případně firmu, které se budou zobrazovat jako odesílatel nabídky/objednávky. Následně si do dalšího políčka vloží svůj podpis, popřípadě obrázek jako například logo firmy.
