Vytvoření nové (případně vzorové) nabídky je poměrně jednoduché. Klikneme na sekci Nabídky a následně vpravo dole na zelené tlačítko plus, čímž si otevřeme možnost vytvoření nové nabídky
V dalším kroku se nám zobrazí okno, ve kterém si definujeme název nabídky, menu a řadu nabídky a stiskneme tlačítko uložit.
Nově vytvořenou nabídku si otevřeme v tabulkovém zobrazení stisknutím na ikonu tužky a pokračujeme v jejím editování.
Podívejme se blíže na jednotlivé položky zleva doprava:
Název nabídky – představuje stručný popis toho, co nabídka obsahuje.
Tisková sestava - zde je možnost vytvoření více tiskových sestav (grafického provedení) v závislosti na produktu nebo službě, na kterou se nabídka vztahuje.
Řada nabídky - jedná se o specifikování nabídky podle typu klienta.
Vytvořil - automaticky se doplňuje údaj o uživateli, který nabídku vytvořil.
Dodavatel - zde si umíme zvolit dodavatele, který produkt nebo službu zastřešuje (ve většině případů také fakturuje).
Odběratel – firma – vybíráme konkrétní firmu, pro kterou tvoříme nabídku, zde stačí napsat pouze část z názvu firmy a firma se vám z adresáře automaticky vyplní.
Odběratel – osoba – pokud víme osobu, se kterou ve firmě komunikujeme ohledně nabídky, můžeme si ji zvolit Stejně jako u odběratele se i tato osoba automaticky vyhledává z adresáře.
Datum vytvoření - doplňuje se automaticky na základě data, kdy byla nabídka vytvořena.
Datum odeslání - doplňuje se automaticky na základě data, kdy byla nabídka odeslána.
Datum posledního upravení - doplňuje se automaticky na základě data, kdy byla nabídka upravena.
Platnost do - zde si umí uživatel zadefinovat, do kdy je platná tato cenová nabídka.
Jazyk nabídky - možnost výběru více překladů. Nabídka bude automaticky přeložena do vybraného jazyka.
Měna - nabídku umíme vytvářet v různých měnách, tato měna je přepočtena vždy aktuálním kurzem NBS.
Stav - představuje aktuální status, v jakém stavu se nabídka nachází. Máme na výběr několik stavů - vytvořena, odeslána, přečtena, žádost o přehodnocení podmínek, akceptována, konvertována do obj., zrušena Na základě těchto stavů si umíme nabídky přehledně filtrovat.
Uživatel - z adresáře se automaticky doplňuje jméno uživatele zodpovědného za firmu.
Produkt/služba - umíme si zde přesně zadefinovat, na jaký konkrétní produkt se nabídka vztahuje a na základě tohoto i filtrovat nabídky.
Notifikace - zde si nastavíme, komu se budou zasílat notifikace o stavu nabídky. Můžeme si zvolit tvůrce nabídky, uživatele firmy, oba nebo nikoho.
Šablona povinných údajů - toto pole slouží k doplnění potřebných informací souvisejících s objednávkou.
Při vytváření nabídky využíváme možnost VLASTNÍCH SLOUPCŮ , kde si umíme vytvořit různé alternativy, pro lepší přehlednost o stavu nabídky, zda byla například zaevidována, zpracována, vyfakturována. editaci pouze vybraným osobám.